SLB anuncia os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2023 e aumenta o dividendo trimestral em 10%

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2023.

Resultados do quarto trimestre

(em milhões de US$, exceto por quantias de participação)
Três meses encerrados emVariação
31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022

Sequencial

Ano a ano
Receita

$8,990

 

$8,310

 

$7,879

 

8%

 

14%

Receita antes de impostos – base GAAP

$1,433

 

$1,395

 

$1,347

 

3%

 

6%

Receita antes da margem de impostos – base GAAP

15.9%

 

16.8%

 

17.1%

 

-85 bps

 

-116 bps

Receita líquida atribuívelàSLB – base GAAP

$1,113

 

$1,123

 

$1,065

 

-1%

 

4%

EPS diluído – base GAAP

$0.77

 

$0.78

 

$0.74

 

-1%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA ajustado*

$2,277

 

$2,081

 

$1,921

 

9%

 

19%

Margem do EBITDA ajustado*

25.3%

 

25.0%

 

24.4%

 

29 bps

 

95 bps

Receita operacional do segmento antes de impostos*

$1,868

 

$1,683

 

$1,557

 

11%

 

20%

Margem operacional do segmento antes de impostos*

20.8%

 

20.3%

 

19.8%

 

52 bps

 

101 bps

Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos*

$1,242

 

$1,123

 

$1,026

 

11%

 

21%

EPS diluído, excluindo cobranças e créditos*

$0.86

 

$0.78

 

$0.71

 

10%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita por geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional

$7,293

 

$6,614

 

$6,194

 

10%

 

18%

América do Norte

1,641

 

1,643

 

1,633

 

 

Outro(s)

56

 

53

 

52

 

n/s

 

n/s

$8,990

 

$8,310

 

$7,879

 

8%

 

14%

*Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte as seções Divisões” e “Informações complementares”.
n/s = não significativo
(em milhões de US$)
Três meses encerrados emVariação
31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
SequencialAno a ano
Receita por divisão
Digital e Integração

$1,049

$982

$1,012

7%

 

4%

Desempenho de Reservatórios

1,735

1,680

1,554

3%

 

12%

Construção de Poços

3,426

3,430

3,229

0%

 

6%

Sistemas de Produção

2,944

2,367

2,215

24%

 

33%

Outro(s)

(164)

(149)

(131)

n/s

 

n/s

$8,990

$8,310

$7,879

8%

 

14%

 

 

 

Receita operacional antes de impostos por divisão

 

 

 

Digital e Integração

$356

$314

$382

13%

 

-7%

Desempenho de Reservatórios

371

344

282

8%

 

31%

Construção de Poços

770

759

679

1%

 

13%

Sistemas de Produção

442

319

238

38%

 

85%

Outro(s)

(71)

(53)

(24)

n/s

 

n/s

$1,868

$1,683

$1,557

11%

 

20%

 

 

 

Margem operacional antes de impostos por divisão

 

 

 

Digital e Integração

34.0%

32.0%

37.7%

197 bps

 

-375 bps

Desempenho de Reservatórios

21.4%

20.5%

18.2%

88 bps

 

319 bps

Construção de Poços

22.5%

22.1%

21.0%

35 bps

 

143 bps

Sistemas de Produção

15.0%

13.5%

10.8%

153 bps

 

426 bps

Outro(s)

n/s

n/s

n/s

n/s

 

n/s

20.8%

20.3%

19.8%

52 bps

 

101 bps

 
n/s = não significativo

Resultados do ano inteiro

(em milhões de US$, exceto por quantias de participação)

12 meses encerrados em

 

31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022

Variação

Receita

$33,135

$28,091

18%

Receita antes de impostos – base GAAP

$5,282

$4,271

24%

Receita antes da margem de impostos – base GAAP

15.9%

15.2%

74 bps

Receita líquida atribuívelàSLB – base GAAP

$4,203

$3,441

22%

EPS diluído – base GAAP

$2.91

$2.39

22%

 

EBITDA ajustado*

$8,107

$6,462

25%

Margem do EBITDA ajustado*

24.5%

23.0%

147 bps

Receita operacional do segmento antes de impostos*

$6,523

$5,011

30%

Margem operacional do segmento antes de impostos*

19.7%

17.8%

185 bps

Receita líquida atribuívelàSLB, excluindo cobranças e créditos*

$4,305

$3,138

37%

EPS diluído, excluindo cobranças e créditos*

$2.98

$2.18

37%

 

Receita por geografia

 

Internacional

$26,188

$21,895

20%

América do Norte

6,727

5,995

12%

Outro(s)

220

201

n/s

$33,135

$28,091

18%

*Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte as seções “Cobranças e créditos”, “Divisões” e “Informações complementares”.
n/s = não significativo
(em milhões de US$)
12 meses encerrados em
31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022Variação
Receita por divisão
Digital e Integração

$3,871

$3,725

4%

Desempenho de Reservatórios

6,561

5,553

18%

Construção de Poços

13,478

11,397

18%

Sistemas de Produção

9,831

7,862

25%

Outro(s)

(606)

(446)

n/s

$33,135

$28,091

18%

 

Receita operacional do segmento antes de impostos

 

Digital e Integração

$1,257

$1,357

-7%

Desempenho de Reservatórios

1,263

881

43%

Construção de Poços

2,932

2,202

33%

Sistemas de Produção

1,245

748

66%

Outro(s)

(174)

(177)

n/s

$6,523

$5,011

30%

 

Margem operacional do segmento antes de impostos

 

Digital e Integração

32.5%

36.4%

-397 bps

Desempenho de Reservatórios

19.2%

15.9%

338 bps

Construção de Poços

21.8%

19.3%

243 bps

Sistemas de Produção

12.7%

9.5%

315 bps

Outro(s)

n/s

n/s

n/s

19.7%

17.8%

185 bps

 

EBITDA ajustado

 

Digital e Integração

$1,847

$1,872

-1%

Desempenho de Reservatórios

1,646

1,233

33%

Construção de Poços

3,514

2,701

30%

Sistemas de Produção

1,569

1,047

50%

Outro(s)

102

95

n/s

$8,678

$6,948

25%

Corporativo e outros

(571)

(486)

n/s

$8,107

$6,462

25%

 

Margem do EBITDA ajustado

 

Digital e Integração

47.7%

50.3%

-255 bps

Desempenho de Reservatórios

25.1%

22.2%

287 bps

Construção de Poços

26.1%

23.7%

237 bps

Sistemas de Produção

16.0%

13.3%

264 bps

Outro(s)

n/s

n/s

n/s

26.2%

24.7%

146 bps

Corporativo e outros

n/s

n/s

n/s

24.5%

23.0%

147 bps

 
n/s = não significativo
 
(em milhões de US$)
12 meses encerrados em
31 de dezembro de 202331 de dezembro de 2022Variação
Receita por geografia
América do Norte

$6,727

$5,995

12%

América Latina

6,645

5,661

17%

Europa e África*

8,524

7,201

18%

Oriente Médio e Ásia

11,019

9,033

22%

Outro(s)

220

201

n/s

$33,135

$28,091

18%

 

Internacional

$26,188

$21,895

20%

América do Norte

6,727

5,995

12%

Outro(s)

220

201

n/s

$33,135

$28,091

18%

 

Receita operacional do segmento antes de impostos

 

Internacional

$5,486

$4,063

35%

América do Norte

1,157

1,106

5%

Outro(s)

(120)

(158)

n/s

$6,523

$5,011

30%

 

Margem de receita operacional do segmento antes de impostos

 

Internacional

20.9%

18.6%

239 bps

América do Norte

17.2%

18.4%

-124 bps

Outro(s)

n/s

n/s

n/s

19.7%

17.8%

185 bps

 

EBITDA ajustado

 

Internacional

$6,988

$5,425

29%

América do Norte

1,559

1,470

6%

Outro(s)

131

53

n/s

$8,678

$6,948

25%

Corporativo e outros

(571)

(486)

n/s

$8,107

$6,462

25%

 

Margem do EBITDA ajustado

 

Internacional

26.7%

24.8%

191 bps

América do Norte

23.2%

24.5%

-135 bps

Outro(s)

n/s

n/s

n/s

26.2%

24.7%

146 bps

Corporativo e outros

n/s

n/s

n/s

24.5%

23.0%

147 bps

* Inclui a Rússia e a região do Cáspio
n/s = não significativo

 

 

Desempenho impressionante no quarto trimestre e no ano inteiro

O CEO da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: “Tivemos um excelente ano, marcado por um crescimento generalizado da receita, expansão das margens e fluxo de caixa livre excepcional. Na comparação ano a ano, aumentamos a receita e o EBITDA em 18% e 25%, respectivamente, e entregamos US$ 4 bilhões de fluxo de caixa livre – o que nos permitiu reduzir a dívida líquida em US$ 1,4 bilhão e devolver US$ 2 bilhões aos acionistas este ano por meio de dividendos e recompra de ações. Esses resultados demonstram nossa capacidade contínua de gerar lucros superiores e fluxos de caixa impressionantes, bem como de manter um balanço patrimonial sólido.

Sequencialmente, a receita do quarto trimestre aumentou 8%, o lucro por ação (excluindo cobranças e créditos) aumentou 10%, para US$ 0,86, e as margens do EBITDA ajustado atingiram outro máximo no ciclo. Em particular, a divisão submarina adquirida da Aker foi responsável por cerca de 70% do crescimento sequencial da receita, enquanto o portfólio legado continuou sua trajetória de crescimento nos mercados internacionais.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a receita internacional ultrapassouàda América do Norte, crescendo 18%, enquanto a América do Norte permaneceu relativamente estável. Excluindo a divisão submarina adquirida da Aker, a receita internacional cresceu 10% na comparação ano a ano, marcando o 10º trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. Nossa margem operacional global do segmento antes de impostos aumentou na comparação ano a ano pelo 12º trimestre consecutivo e terminamos o ano com uma margem internacional trimestral que atingiu um novo máximo no ciclo.”

Um ano extraordinário de crescimento amplo, resiliente e duradouro

“Finalizamos o ano com um crescimento de 37% no lucro por ação (excluindo cobranças e créditos) e ampliando a margem do EBITDA ajustado em 147 pontos base (bps). Além disso, geramos US$ 6,64 bilhões em fluxo de caixa operacional e obtivemos retorno sobre capital empregado (ROCE) de 16%, o nível mais alto desde 2014 – resultado de nossa estratégia focada em retornos.

Nosso forte desempenho no ano inteiro foi impulsionado por um crescimento internacional substancial, com cerca de 90% de nossas GeoUnits internacionais apresentando aumentos na comparação ano a ano, complementados por um desempenho sustentado na América do Norte.

A receita internacional cresceu 20% na comparação ano a ano – em mais de US$ 4 bilhões – e as margens operacionais do segmento antes de impostos aumentaram 239 pontos base. Em particular, atingimos a maior receita de sempre no Oriente Médio, liderada pelo crescimento impressionante das GeoUnits na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egipto e Mediterrâneo Oriental.

Nas bacias offshore, fomos beneficiados por desenvolvimentos de ciclo longo, expansões de capacidade e atividades de exploração e avaliação, com um crescimento marcante no Brasil e na Angola e aumentos muito sólidos no Golfo do México dos EUA, na Guiana e na Noruega.

Na América do Norte, embora a atividade tenha se moderado conforme esperado no segundo semestre do ano, a receita aumentou 12% na comparação ano a ano, ultrapassando o número de plataformas. Esse desempenho superior foi impulsionado pelo nosso portfólio alavancado em tecnologia, tanto em território estadunidense quanto no Golfo do México dos EUA.

A nível divisional, nosso núcleo de negócios – que inclui Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção – acelerou, aumentando a receita em 20% na comparação ano a ano e ampliando a margem operacional do segmento antes de impostos em 277 pontos base.

A receita de Digital e Integração aumentou 4% na comparação ano a ano. Isso foi liderado pela divisão Digital, que continuou com um forte impulso de crescimento, gerando mais de US$ 2 bilhões em receita, enquanto a receita de APS diminuiu. Nosso sucesso em Digital foi impulsionado pela maior adoção da tecnologia Delfi™ e pelos clientes que acolheram nossas soluções conectadas e autônomas de perfuração, dados e IA.

Também vimos a adoção contínua de nosso portfólio Transition Technologies™àmedida que os clientes buscam aumentar a eficiência e reduzir as emissões. A necessidade de ser mais sustentável está se traduzindo em investimentos tangíveis por parte de nossos clientes, fazendo com o portfólio gere mais de US$ 1 bilhão em receita.

Também estamos muito felizes por ver que o nosso foco estratégico na centralização no cliente continue se traduzindo na satisfação do cliente, com o nosso desempenho e criação de valor alcançando reconhecimento em vários inquéritos do setor.

Estou extremamente orgulhoso dos nossos resultados anuais e gostaria de agradecer a toda a equipe da SLB por apresentar este excelente desempenho.”

Maior crescimento internacional e retorno para os acionistas no futuro

“À medida que a demanda mundial de energia continua aumentando, a expectativa é de que a produção internacional desempenhe um papel fundamental na satisfação da oferta até ao final da década. Em particular, prevemos níveis recorde de investimento no Oriente Médio que se estendam para além de 2025, com uma expansão significativa na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait. O setor offshore continua sendo outro atributo de distinção deste ciclo de crescimento duradouro, servindo como uma fonte importante para o crescimento da produção e acréscimos de capacidade, e esperamos que a forte atividade continue no Brasil, África Ocidental, Mediterrâneo Oriental, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

No ambiente internacional, apesar das elevadas tensões geopolíticas em várias regiões, não prevemos um impacto significativo na atividade global do setor, na ausência de qualquer escalada. Além disso, esperamos que os investimentos de ciclo longo no Oriente Médio, no setor offshore internacional e nos recursos de gás sejam em grande parte dissociados das flutuações de curto prazo nos preços das matérias-primas.

Em 2024 vamos experimentar mais um ano de forte crescimento impulsionado pelos mercados internacionais. Beneficiando-nos dessa dinâmica de mercado, prevemos um maior crescimento liderado por Sistemas de Produção, fortalecido pelas oportunidades submarinas adicionais da nossa joint venture OneSubsea. Esperamos um impulso sustentado em Desempenho de Reservatórios, acompanhado pelo aumento da atividade em Construção de Poços. Além disso, esperamos a adoção contínua do nosso negócio Digital pelos clientes, principalmente em nossas novas plataformas tecnológicas.

Nossa estratégia focada no desempenho e nos retornos, combinada com nosso posicionamento de mercado diferenciado e capacidades digitais, impulsionará o crescimento rentável e a expansão adicional das margens, estabelecendo uma base sólida para um desempenho superior no longo prazo.

Com confiança na força e longevidade do ciclo e visibilidade em fluxos de caixa sólidos e sustentados, temos o prazer de anunciar que nosso Conselho de Administração aprovou um aumento de 10% em nosso dividendo trimestral. Além disso, planejamos aumentar as recompras de ações em 2024, melhorando visivelmente os retornos para os acionistas durante o ano todo.

Com uma estratégia clara, um portfólio posicionado de forma única e a equipe adequada, esperamos agregar valor a nossos clientes e acionistas nos próximos anos.”

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 1,8 milhão de ações ordinárias a um preço médio de US$ 54,46 por ação, por um preço total de compra de US$ 100 milhões.

Em 18 de janeiro de 2024, o Conselho de Administração da SLB aprovou um aumento de 10% no dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,250 por ação ordinária em circulação para US$ 0,275 por ação, começando com o dividendo a pagar em 4 de abril de 2024, aos acionistas registrados em 7 de fevereiro de 2024.

Receita do quarto trimestre por área geográfica

(em milhões de US$)
Três meses encerrados emVariação
31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
SequencialAno a ano
América do Norte

$1,641

$1,643

$1,633

 

América Latina

1,722

1,681

1,619

2%

 

6%

Europa e África*

2,429

2,091

2,067

16%

 

18%

Oriente Médio e Ásia

3,141

2,842

2,508

11%

 

25%

Eliminações e outros

57

53

53

n/s

 

n/s

$8,990

$8,310

$7,879

8%

 

14%

 

 

 

Internacional

$7,292

$6,614

$6,194

10%

 

18%

América do Norte

$1,641

$1,643

$1,633

 

* Inclui a Rússia e a região do Cáspio

n/s = não significativo

Internacional

A receita na América Latina de US$ 1,72 bilhão aumentou 2% sequencialmente devido principalmenteàaquisição da divisão submarina da Aker, que impulsionou o crescimento no Brasil. Na comparação ano a ano, a receita do quarto trimestre cresceu 6%, impulsionada pelo aumento das vendas de Sistemas de Produção e pelo impacto da divisão submarina adquirida da Aker. O aumento da atividade de intervenção, estímulo e perfuração na Argentina também contribuiu para o crescimento anual da receita.

A receita da Europa e África de US$ 2,43 bilhões aumentou 16% sequencialmente, impulsionada principalmente pela divisão submarina adquirida da Aker, que foi responsável pela maior parte do crescimento sequencial da receita, principalmente na Escandinávia. O crescimento também foi impulsionado pela intensificação da atividade de exploração, perfuração e produção offshore na GeoUnit da Angola, África Central e Oriental. Na comparação ano a ano, a receita do quarto trimestre cresceu 18%, com a receita offshore na África quase duplicando, impulsionada pelo aumento das atividades de exploração, perfuração e produção. A divisão submarina da Aker na GeoUnit da Escandinávia também contribuiu para o aumento da receita anual, compensado em parte pela redução da receita na Rússia.

A receita no Oriente Médio e Ásia de US$ 3,14 bilhões aumentou 11% sequencialmente, impulsionada pelo crescimento robusto da atividade das GeoUnits na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito e Mediterrâneo Oriental, Leste Asiático e Omã. Esse aumento foi impulsionado por uma maior atividade de perfuração, intervenção, estimulação e avaliação, tanto em terra quanto no mar. Na comparação ano a ano, a receita do quarto trimestre aumentou 25%, impulsionada pelo crescimento significativo das GeoUnits na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Mediterrâneo Oriental, Kuwait, Leste Asiático e Omã.

América do Norte

A receita da América do Norte , de US$ 1,64 bilhão, ficou estável sequencialmente, já que a redução da atividade de perfuração em terras dos EUA e do Canadá foi compensada por maiores receita offshore no Golfo do México dos EUA. A receita offshore aumentou como resultado de maiores vendas de Sistemas de Produção submarina e da aquisição da divisão submarina da Aker. Na comparação ano a ano, a receita da América do Norte permaneceu estável, uma vez que a redução da atividade de perfuração em território estadunidense e a menor receita do projeto APS no Canadá foram compensadas por uma maior receita offshore.

Resultados do quarto trimestre por divisão

Digital e Integração

(em milhões de US$)
Três meses encerrados emVariação
31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
SequencialAno a ano
Receita
Internacional

$790

$737

$723

7%

9%

América do Norte

257

242

288

6%

-11%

Outro(s)

2

3

1

n/s

n/s

$1,049

$982

$1,012

7%

4%

 

 

Receita operacional antes de impostos

$356

$314

$382

13%

-7%

Margem operacional antes de impostos

34.0%

32.0%

37.7%

197 bps

-375 bps

 
n/s = não significativo

A receita de Digital e Integração de US$ 1,05 bilhão aumentou 7% sequencialmente devido ao aumento da receita de Digital em todas as áreas lideradas pelo Oriente Médio e Ásia e Europa e África, incluindo maiores vendas de dados de exploração na América do Norte. Na comparação ano a ano, a receita aumentou 4% devido ao forte crescimento internacional na receita de Digital, apesar da menor venda de dados de exploração no Golfo do México dos EUA, devido a atrasos na rodada de licenciamento, parcialmente compensados pela menor receita de APS no Canadá.

A margem operacional antes de impostos (34%) de Digital e Integração expandiu 197 bps sequencialmente devidoàmelhoria da rentabilidade em Digital. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos diminuiu 375 pontos base devidoàredução da rentabilidade em APS, que foi afetada pelos preços mais baixos das commodities no Canadá.

Desempenho de Reservatórios

(em milhões de US$)
Três meses encerrados emVariação
31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
SequencialAno a ano
Receita
Internacional

$1,611

$1,554

$1,430

4%

13%

América do Norte

123

125

123

-2%

0%

Outro(s)

1

1

1

n/s

n/s

$1,735

$1,680

$1,554

3%

12%

 
Receita operacional antes de impostos

$371

$344

$282

8%

31%

Margem operacional antes de impostos

21.4%

20.5%

18.2%

88 bps

319 bps

 
n/s = não significativo

A receita de Desempenho de Reservatórios de US$ 1,73 bilhão cresceu 3% sequencialmente, principalmente devido ao aumento da atividade de estimulação, intervenção e avaliação a nível internacional, principalmente no Oriente Médio e na África. O forte crescimento ocorreu no Catar e na Arábia Saudita devido ao aumento da atividade de avaliação e estimulação, respectivamente.

Na comparação ano a ano, a receita aumentou 12% em todas as áreas internacionais, lideradas pelo Oriente Médio e pela Ásia e apoiadas por uma maior atividade de avaliação, intervenção e estimulação.

A margem operacional antes de impostos de Desempenho do Reservatórios, de 21%, expandiu 88 pontos base sequencialmente e 319 pontos base na comparação ano a ano, representando o nível mais alto de margem operacional antes de impostos neste ciclo. Esses aumentos foram impulsionados principalmente pelo aumento da atividade, pelos preços e pela melhoria da alavancagem operacional em termos de avaliação e estímulo. A implementação de novas tecnologias também contribuiu para a expansão da margem, particularmente no Oriente Médio e Europa.

Construção de Poços

(em milhões de US$)
Três meses encerrados emVariação
31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
SequencialAno a ano
Receita
Internacional

$2,748

$2,707

$2,522

2%

9%

América do Norte

614

663

652

-7%

-6%

Outro(s)

64

60

55

n/s

n/s

$3,426

$3,430

$3,229

6%

 

 

Receita operacional antes de impostos

$770

$759

$679

1%

13%

Margem operacional antes de impostos

22.5%

22.1%

21.0%

35 bps

143 bps

 
n/s = não significativo

A receita de Construção de Poços, de US$ 3,43 bilhões, ficou estável sequencialmente, com o crescimento internacional sendo compensado por um declínio na receita da América do Norte. A receita internacional aumentou 2%, impulsionada principalmente pelo forte crescimento no Oriente Médio, Ásia e África. Na comparação ano a ano, a receita aumentou 6%, impulsionada pelo forte crescimento no Oriente Médio, Ásia e África devidoàforte atividade de vendas de medições, fluidos e equipamentos. Esse aumento foi parcialmente compensado por quedas na América do Norte, América Latina e Rússia.

A margem operacional antes de impostos de Construção de Poços, de 22%, expandiu 35 pontos base sequencialmente, impulsionada pela melhoria da rentabilidade resultante do aumento da atividade no Oriente Médio, Ásia e África. Isso foi parcialmente compensado pelo declínio da atividade na América do Norte e pelo início dos efeitos sazonais no Hemisfério Norte. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos expandiu 143 pontos base, com a rentabilidade melhorando em medições e fluidos como resultado de maior atividade no Oriente Médio, Ásia e África.

Sistemas de Produção

(em milhões de US$)
Três meses encerrados emVariação

31 de dezembro de
2023

30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
SequencialAno a ano
Receita

 

Internacional

$2,276

$1,740

$1,638

31%

 

39%

América do Norte

666

626

575

6%

 

16%

Outro(s)

2

1

2

n/s

 

n/s

$2,944

$2,367

$2,215

24%

 

33%

 

 

 

 

Receita operacional antes de impostos

$442

$319

$238

38%

 

85%

Margem operacional antes de impostos

15.0%

13.5%

10.8%

153 bps

 

426 bps

 

n/s = não significativo

 

A receita de Sistemas de Produção de US$ 2,94 bilhões aumentou 24% sequencialmente e 33% na comparação ano a ano, principalmente devidoàaquisição da divisão submarina da Aker. Excluindo a divisão submarina adquirida da Aker, a receita cresceu 4% sequencialmente e 11% na comparação ano a ano, impulsionada pelas fortes vendas internacionais. O crescimento sequencial orgânico se deveu às fortes vendas internacionais de sistemas de produção midstream, de elevação artificial e de produção submarina, parcialmente compensados pela redução nas vendas de completações. O crescimento orgânico anual foi impulsionado pelas fortes vendas internacionais de sistemas de produção submarina, completações e elevação artificial.

A margem operacional antes de impostos de Sistemas de Produção expandiu 153 pontos base sequencialmente para 15%, seu nível mais alto neste ciclo. A expansão foi impulsionada principalmente pelo aumento das vendas de sistemas de produção midstream, de elevação artificial e de produção submarina. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos expandiu 426 pontos base, liderada pela melhoria da rentabilidade em completações, sistemas de produção de superfície, elevação artificial e sistemas de produção submarina e impulsionada por um melhor mix de atividades, preços e a flexibilização das restrições da cadeia de suprimentos.

Destaques do trimestre

NÚCLEO

Concessões de contratos

A SLB continua obtendo novos contratos que se alinham com os principais pontos fortes da SLB, especialmente nas bacias offshore e internacionais. Os principais destaques são:

  • No Canadá, nos setores offshore de Newfoundland e Labrador, a Cenovus Energy concedeuàSLB um contrato de cinco anos para a construção de poços e serviços associados. A SLB prestará serviços de fluidos de perfuração e completação no campo West White Rose.
  • No México, a SLB obteve dois contratos com duração superior a dois anos do nosso principal cliente no país. O primeiro contrato é para cabeças de poço e árvores e o segundo é para sistemas mudline.
  • Na Argentina, a Energía Argentina adjudicouàSLB um contrato de válvulas para o Gasoduto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). O GPNK aumentará a capacidade de transporte de gás do campo de gás Vaca Muerta até centros de consumo no norte da Argentina. Além disso, devido a um ótimo desempenho, a Energía Argentina concedeuàSLB uma prorrogação do contrato atual de reversão do gasoduto norte. O gasoduto substituirá 2,4 bilhões de metros cúbicos por ano de combustíveis líquidos e gás natural liquefeito importado por combustíveis argentinos.
  • Na Líbia, a Repsol adjudicouàSLB eàparceira National Oil Wells Drilling & Workover Company um contrato para serviços integrados de construção de poços. O escopo do contrato inclui gerenciamento de projetos e todos os serviços de perfuração e testes de poços, incluindo serviços e produtos de núcleo e plataforma da SLB. O contrato é de dois poços exploratórios mais um poço opcional. A SLB implementará sua experiência em integração e fluxos de trabalho tecnológicos com o objetivo de reduzir o risco da entrega do poço de exploração e melhorar a taxa de sucesso de exploração e avaliação da Repsol.
  • Também na Líbia, a Nafusah concedeuàSLB um contrato de três anos de engenharia, aquisição e comissionamento (EPC), bem como para o arranque e operações de uma instalação de produção inicial utilizando uma das soluções de resposta rápida de produção Production ExPRESS™ da SLB. Localizado na Área 47 de North Hamada, o projeto será capaz de processar até 10 mil barris de fluido por dia. O projeto Production ExPRESS é uma solução móvel e eficiente adequadaàfinalidade que permitiráàNafusah adquirir informações adicionais sobre reservatórios e acelerar a produção de hidrocarbonetos com um investimento reduzido em relação ao projeto adicional de EPC, preservando o fluxo de caixa e a capacidade de entrega contínua do poço.
  • Na Arábia Saudita, a Saipem concedeuàSLB um contrato para válvulas esfera de entrada superior Grove™ submarinas de alta pressão em águas rasas, válvulas de retenção oscilantes RING-O™ e atuadores LEDEEN™ para os campos de Qatif, Marjan, Abu Safah e Safaniyah. As válvulas e os atuadores serão instalados em linhas submarinas de águas rasas que são cruciais para o monitoramento permanente do fundo do poço.
  • No Cazaquistão, a subsidiária nacional da empresa petrolífera OzenMunaiGas concedeuàSLB um contrato baseado no desempenho para a locação de bombas elétricas de água submersível (ESP) e serviços associados para 150 poços no campo de Ozen. A SLB fornecerá soluções tecnológicas para enfrentar desafios como a depleção de reservatórios, incrustações, corrosão e deposição de parafina, ao mesmo tempo que visa um aumento na produção e no desempenho dos equipamentos.
  • Na Malásia, a PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB) concedeuàSLB um contrato de cinco anos para implementar serviços de perfuração com coiled tubing nas operações da PCSB. A PCSB pretende aumentar a sua eficiência e produção, ao mesmo tempo que reduz as emissões e os custos. O contrato começará com estudos de candidatos, nos quais a PCSB e a SLB colaborarão para identificar poços aplicáveis para as operações de perfuração com coiled tubing.
  • No noroeste da China, a Sinopec Northwest China Petroleum Bureau concedeuàSLB um contrato para análise de engenharia e um conjunto completo de soluções rotativas direcionáveis para três poços de longo alcance. Isso ocorreu após uma execução bem-sucedida em um poço de 10 mil metros, de alta temperatura e altamente desviado.
  • Na Austrália, a Woodside Energy contratou o grupo de desenvolvimento de campo integrado OneSubsea para identificar o conceito de desenvolvimento apropriado para a Fase 3 do projeto Julimar-Brunello, adicionando um tieback de poços adicionais para produção na plataforma Wheatstone. A abordagem colaborativa permitiu a rápida criação de um caso de negócios convincente para o avanço do projeto. A colaboração entre Woodside e OneSubsea é um exemplo da abordagem de desenvolvimento do OneSubsea Agile SPS para sistemas de produção submarinos, que facilita a tomada de decisões eficiente e otimiza o desenvolvimento submarino.

Tecnologia e desempenho

As introduções e implementações de tecnologia notáveis no trimestre incluem o seguinte:

  • Na Turquia, a SLB e a Zorlu Enerji implementaram uma bomba elétrica de água submersível (ESP) geotérmica com eficiência energética Reda Thermal™ nas condições mais profundas e quentes para uma ESP, com uma profundidade de ajuste da bomba de 1,7 mil metros e temperatura de fundo de poço de 230°C. A implementação da ESP permitiu a geração de 2,98 megawatts de eletricidade sem emissões de carbono em um poço anteriormente inexplorado, mais um feito para o projeto da instalação de energia geotérmica de Kizildere, no qual a SLB e a Zorlu Enerji completaram mais de 10 poços geotérmicos de alta entalpia com a tecnologia Reda Thermal ESP.
  • Na Líbia, a Mellitah Oil & Gas concedeuàSLB uma nova campanha de estimulação baseada na aplicação da solução de estimulação de arenito eficiente e de baixo risco OneSTEP EF™ em três poços no gigante campo de Bu Attifel. Após a estimulação dos três poços, a produção total de petróleo e gás aumentou 180% e 140%, respectivamente. As operações simplificadas do OneSTEP EF resultaram em 50% menos volume de fluido necessário para o trabalho de estimulação em comparação com os volumes de estimulação convencionais, aumentando assim a segurança e reduzindo o impacto ambiental com uma pegada operacional menor e menos volume de fluido descartado.
  • Na Indonésia, a SLB prestou serviços de construção de poços e desempenho de reservatórios e a coluna de assentamento submarino para o poço de exploração Geng North-1 localizado no Estreito de Makassar. A implementação de várias tecnologias da SLB permitiu testar o enorme reservatório com precisão e eficiência, com economia de tempo de até 88% em comparação com a tecnologia convencional. A implementação no ambiente hostil de águas profundas de alta pressão comprovou a robustez e o valor dessas tecnologias de ponta, que incluíam a sonda radial Saturn™ 3D com o sistema de análise de fluidos de fundo de poço em tempo real InSitu Fluid Analyzer™ e a subsequente implementação de diversas interfaces de teste de reservatórios de fundo de poço Symphony™ pela primeira vez na Indonésia.

Descarbonização

A SLB está focada no desenvolvimento e implementação de tecnologias que possam reduzir as emissões e o impacto ambiental com soluções práticas e quantificavelmente comprovadas, tanto nas nossas operações principais quanto em indústrias adjacentes. Um exemplo é:

  • A SLB End-to-end Emissions Solutions (SEES) foi selecionada pela empresa de energia integrada Eni para fornecer planos abrangentes de medição e redução de emissões fugitivas de metano nas instalações operacionais globais da Eni. O projeto, que já está em andamento, está alinhado com os padrões do Parceria Petróleo e Gás Metano 2.0 – o principal programa de mitigação de metano do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O objetivo é forneceràEni dados precisos das suas emissões fugitivas de metano para a elaboração de relatórios transparentes e informar os esforços estratégicos da Eni para reduzir as emissões fugitivas. O metano é um potente gás com efeito-estufa que tem um impacto nas alterações climáticas até 84 vezes maior do que o dióxido de carbono em um período de 20 anos e representa cerca de metade das emissões operacionais do setor de petróleo e gás.

DIGITAL

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, fazendo parceria com clientes para migrar sua tecnologia e fluxos de trabalho para a nuvem, adotar novos recursos habilitados por IA e aproveitar informações para elevar seu desempenho. Os principais destaques são:

  • A SLB e a Geminus AI anunciaram um acordo de parceria de investimento e tecnologia para implementar o primeiro construtor de modelos de IA com base na física para operações de petróleo e gás. O construtor de modelos Geminus combina abordagens baseadas na física com dados de processo para produzir modelos de IA altamente precisos que podem ser implementados em escala, com muito mais rapidez e custo muito mais baixo do que as abordagens tradicionais de IA. Cientistas de dados e engenheiros de modelagem podem usar a plataforma para prever o comportamento de sistemas complexos de reservatórios e tomar decisões informadas em tempo real.
  • A SLB e a Nabors Industries anunciaram uma colaboração para dimensionar a adoção de soluções de perfuração automatizadas para operadores de petróleo e gás e empreiteiras de perfuração. O acordo permitirá que os clientes integrem perfeitamente os aplicativos de automação de perfuração e os sistemas operacionais das plataformas das empresas para oferecer melhor desempenho e eficiência na construção de poços. A nova integração oferece aos clientes acesso a um conjunto mais amplo de tecnologias de automação de perfuração e maior flexibilidade para utilizar seus sistemas e equipamentos de controle de plataforma existentes nos sistemas operacionais de plataforma PRECISE™ da SLB ou SmartROS ® da Nabors.
  • A Azule Energy, uma joint venture entre a bp e Eni Angola, o maior produtor independente de energia na Angola, adjudicouàSLB um contrato para implementar a plataforma digital Delfi. O escopo do contrato cobre a transformação digital da Azule em operações de exploração e produção, incluindo a movimentação de fluxos de trabalho subterrâneos para a nuvem. A Azule visa melhorias nas operações de negócios e na produtividade usando IA e aprendizado de máquina para gerar mais informações a partir de dados, acelerando os fluxos de trabalho e a tomada de decisões.
  • Na Colômbia, a Lewis Energy Colombia Inc. concedeuàSLB um contrato de software como serviço (SaaS) de três anos para a implementação da plataforma digital Delfi. A Lewis migrará e integrará dados do software de conhecimento Studio™ E&P em fluxos de trabalho digitais subterrâneos na plataforma Delfi para melhorar o desempenho e a eficiência de suas operações e permitir respostas eficazes aos desafios diários.
  • No Kuwait, a Kuwait Drilling Company (KDC) celebrou um contrato com a SLB para implementar a solução coerente de concepção e engenharia de poços DrillPlan™ na Delfi como escopo de planejamento para seus serviços de perfuração direcional. A solução DrillPlan permite que a KDC produza melhores planos de perfuração de forma rápida e eficiente usando IA, aprendizado de máquina e ambiente de computação de alto desempenho na nuvem.
  • Também no Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) fez parceria com a SLB INNOVATION FACTORI para desenvolver e implementar fluxos de trabalho de perfuração, produção e subsuperfície baseados em IA e aprendizado de máquina para seus diversos ativos utilizando a plataforma de IA da Dataiku, o software de subsuperfície SLB Petrel™ e o software de poço Techlog™. A SLB e a KOC trabalharam juntas para desenvolver um novo processo para automatizar a análise de perda de lama e prever perdas potenciais e sua gravidade em poços planejados, usando aprendizado de máquina. Essa capacidade preditiva reduz o tempo não produtivo e mitiga os custos associados ao controle de poços, incluindo despesas com plataforma, perda de material em circulação e tampões de cimento.

NOVAS ENERGIAS

A SLB continua participando na transição mundial para sistemas energéticos de baixo carbono por meio de tecnologia inovadora e parcerias estratégicas, que abrange o seguinte:

  • No Mar do Norte, a SLB e a Northern Lights Joint Venture assinaram um memorando de entendimento com a Microsoft para otimizar os fluxos de trabalho integrados baseados na nuvem para a operação da Northern Lights, um dos primeiros fornecedores de transporte e armazenamento de CO 2 para captura e armazenamento de carbono (CCS) transfronteiriço. A colaboração contribuirá para o desenvolvimento de soluções digitais escaláveis e econômicas para a indústria emergente de CCS. Nas fases iniciais da colaboração, a SLB estenderá seus fluxos de trabalho digitais de CCS e sistemas de simulação numérica na Delfi, que foi implementada para agilizar os fluxos de trabalho subterrâneos da Northern Lights em 2022.
  • Nos Emirados Árabes Unidos, a Sharjah National Oil Corporation concedeuàSLB um projeto de consultoria de CCS com o objetivo de injetar CO 2 e outros gases em campos maduros de gás onshore de Sharjah. A SLB aproveitará sua solução de avaliação de locais de armazenamento, que incorpora planejamento de medição, monitoramento e verificação, e aplicará seu conhecimento técnico e experiência em gerenciamento de reservatórios e tecnologias subterrâneas para avaliar a capacidade, injetividade e contenção. O projeto avaliará o potencial de armazenamento de carbono em termos de fiabilidade, economia e sustentabilidade e fornecerá consultas sobre a estratégia de injeção e monitorização.
  • No Japão, a INPEX e a JOGMEC concluíram um teste piloto de captura, utilização e armazenamento de carbono no campo de petróleo e gás depletado de Minami-aga com tecnologia da SLB que fornece suporte para dois poços de injeção e um teste de injeção de curto prazo. Na fase de perfuração, a plataforma de varredura acústica Sonic Scanner™ e os dados de teste de dinâmica de formação modular MDT™ foram fundamentais na avaliação da contenção, e os sistemas de monitoramento permanente WellWatcher™ foram implementados. Para o teste de injeção, a SLB projetou e executou bombeamento de CO 2 e forneceu serviços integrados para flexitubo, testes de superfície e registro de wireline em poço revestido. O serviço de espectroscopia multifuncional Pulsar™ foi empregado para monitoramento de CO 2 próximo ao poço. Antes e depois da injeção de CO 2 , foi usado um fluxo de trabalho de soluções de fibra óptica Optiq™ para o monitoramento acústico e da temperatura.

QUADROS FINANCEIROS

Demonstração condensada consolidada da receita

(em milhões de US$, exceto por quantias de participação)

 

Quarto trimestre

 

12 meses

Períodos encerrados em 31 de dezembro

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

Receita

$8,990

$7,879

$33,135

$28,091

Juros e outras receitas (1)

95

174

342

610

Despesas

Custo de receita (1)

7,194

6,308

26,572

22,938

Pesquisa e engenharia

187

178

711

634

Geral e administrativo

96

99

364

376

Fusão e integração (1)

45

45

Juros

130

 

121

 

503

 

490

Receita antes de impostos (1)

$1,433

$1,347

$5,282

$4,271

Despesa fiscal (1)

284

 

264

 

1,007

 

779

Receita líquida (1)

$1,149

$1,083

$4,275

$3,492

Receita líquida atribuívelàparticipação minoritária (1)

36

 

18

 

72

 

51

Receita líquida atribuívelàSLB (1)

$1,113

 

$1,065

 

$4,203

 

$3,441

 

Lucro diluído por ação da SLB (1)

$0.77

 

$0.74

 

$2.91

 

$2.39

 

Média de ações em circulação

1,429

1,420

1,425

1,416

Média de ações em circulação presumindo diluição

1,446

 

1,442

 

1,443

 

1,437

 

Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)

$609

 

$549

 

$2,312

 

$2,147

(1)

Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter detalhes.

(2)

Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS.

Balanço patrimonial condensado consolidado

(em milhões de US$)

 

31 de dezembro de

 

31 de dezembro de

Ativos

2023

 

2022

Ativos circulantes
Caixa e investimentos de curto prazo

$3,989

$2,894

Contas a receber

7,812

6,766

Inventários

4,387

3,999

Outros ativos circulantes

1,530

1,344

17,718

15,003

Investimento em empresas afiliadas

1,624

1,581

Ativos fixos

7,240

6,607

Ágio

14,084

12,982

Ativos intangíveis

3,239

2,992

Outros ativos

4,052

3,970

$47,957

$43,135

 
Passivos e patrimônio líquido
Passivos circulantes
Contas a pagar e passivos acumulados

$10,904

$9,121

Passivo estimado para imposto de renda

994

1,002

Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo

1,123

1,632

Dividendos a pagar

374

263

13,395

12,018

Dívida de longo prazo

10,842

10,594

Benefícios pós-aposentadoria

175

165

Outros passivos

2,186

2,369

26,598

25,146

Patrimônio líquido

21,359

17,989

$47,957

$43,135

Liquidez

(em milhões de US$)

Componentes da liquidez31 de dezembro de
2023
30 de setembro de
2023
31 de dezembro de
2022
Caixa e investimentos de curto prazo

 

$3,989

$3,735

$2,894

Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo

 

(1,123)

(1,998)

(1,632)

Dívida de longo prazo

 

(10,842)

(11,147)

(10,594)

Dívida líquida (1)

 

$(7,976)

$(9,410)

$(9,332)

 
Detalhes de alteração na liquidez:
 

12

 

Quarto

 

12

meses

 

trimestre

 

meses

Períodos encerrados em 31 de dezembro

2023

 

2023

 

2022

 
Receita líquida

$4,275

$1,149

$3,492

Cobranças e créditos, líquidos de impostos (2)

110

146

(303)

4,385

1,295

3,189

Depreciação e amortização (3)

2,312

609

2,147

Despesa de compensação baseada em ações

293

75

313

Alteração no capital de giro

(215)

1,138

(1,709)

Restituição de imposto federal dos EUA

85

85

Outro(s)

(223)

(180)

(220)

Fluxo de caixa operacional

6,637

3,022

3,720

 
Despesas de capital

(1,939)

(594)

(1,618)

Investimentos APS

(507)

(116)

(587)

Dados de exploração capitalizados

(153)

(32)

(97)

Fluxo de caixa livre (4)

4,038

2,280

1,418

 
Dividendos pagos

(1,317)

(356)

(848)

Programa de recompra de ações

(694)

(100)

Rendimentos de planos de ações de funcionários

281

5

222

Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido

(330)

(50)

(58)

Rendimentos da venda de ações da Liberty

137

732

Rendimentos da venda de ações da ADC

223

Rendimentos da venda de imóveis

120

Compras de títulos Blue Chip Swap

(185)

(16)

(259)

Produto da venda de títulos Blue Chip Swap

97

6

111

Impostos pagos sobre compensações líquidas liquidadas baseadas em ações

(169)

(7)

(93)

Outro(s)

(195)

(1)

(105)

Diminuição da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio

1,663

1,761

1,463

Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida

(307)

(327)

261

Diminuição da dívida líquida

1,356

1,434

1,724

Dívida líquida, início do período

(9,332)

(9,410)

(11,056)

Dívida líquida, final do período

$(7,976)

$(7,976)

$(9,332)

(1)

“Dívida líquida” representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A administração acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis aos investidores eàadministração sobre o nível de endividamento da SLB ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. A Dívida líquida é uma medida financeira non-GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superioràdívida total.

(2)

Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter detalhes.

(3)

Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS.

(4)

“Fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa operacional menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da SLB de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira non-GAAP que deve ser considerada como complemento, não como substituto ou superior ao fluxo de caixa livre operacional.

Cobranças e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, esta divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023 também inclui medidas financeiras non-GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras non-GAAP discutidas em “Liquidez”, a receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos, bem como as medidas dela derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo cobranças e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo cobranças e créditos EBITDA ajustado; e margem do EBITDA ajustada) são medidas financeiras non-GAAP. A administração acredita que a exclusão de cobranças e créditos dessas medidas financeiras proporciona uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, e um meio para avaliar as operações da SLB ao longo do período. Essas medidas também são usadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certas compensações de incentivo. As medidas financeiras non-GAAP anteriores devem ser consideradas como complemento, não como substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com GAAP. A seguir está uma reconciliação de algumas dessas medidas non-GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada “Informações complementares” (pergunta 10).

(em milhões de US$, exceto por quantias de participação)

 
Quarto trimestre de 2023
Antes dos impostosImpostosJuros
não cont.
LíquidoEPS
diluído
Receita líquida da SLB (base GAAP)

$1,433

$284

$36

$1,113

$0.77

Fusão e integração (1)

56

8

8

40

0.03

Desvalorização argentina (2)

90

90

0.06

Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos

$1,579

$292

$44

$1,243

$0.86

 
 
Quarto trimestre de 2022
Antes dos impostosImpostosJuros
não cont.
LíquidoEPS
diluído
Receita líquida da SLB (base GAAP)

$1,347

$264

$18

$1,065

$0.74

Ganho no investimento de capital da ADC

(107)

(3)

(104)

(0.07)

Ganho com a venda de ações da Liberty

(84)

(19)

(65)

(0.05)

Ganho na recompra de títulos

(11)

(2)

(9)

(0.01)

Prejuízo em transações Blue Chip Swap

139

139

0.10

Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos

$1,284

$240

$18

$1,026

$0.71

(em milhões de US$, exceto por quantias de participação)

 
12 meses de 2023
Antes dos impostosImpostosJuros
não cont.
LíquidoEPS
diluído
Receita líquida da SLB (base GAAP)

$5,282

$1,007

$72

$4,203

$2.91

Quarto trimestre
Fusão e integração (1)

56

8

8

40

0.03

Desvalorização argentina (2)

90

90

0.06

Primeiro trimestre
Ganho com a venda de ações da Liberty (3)

(36)

(8)

(28)

(0.02)

Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos

$5,392

$1,007

$80

$4,305

$2.98

 
 
12 meses de 2022
Antes dos impostosImpostosJuros
não cont.
LíquidoEPS
diluído *
Receita líquida da SLB (base GAAP)

$4,271

$779

$51

$3,441

$2.39

Quarto trimestre
Ganho no investimento de capital da ADC

(107)

(3)

(104)

(0.07)

Ganho com a venda de ações da Liberty

(84)

(19)

(65)

(0.05)

Ganho na recompra de títulos

(11)

(2)

(9)

(0.01)

Prejuízo em transações Blue Chip Swap

139

139

0.10

Segundo trimestre
Ganho com a venda de ações da Liberty

(215)

(14)

(201)

(0.14)

Ganho na venda de determinados imóveis

(43)

(2)

(41)

(0.03)

Primeiro trimestre
Ganho com a venda de ações da Liberty

(26)

(4)

(22)

(0.02)

Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos

$3,924

$735

$51

$3,138

$2.18

(1)

$45 million of these charges were classified in Merger & integration in the Condensed Consolidated Statement of Income with the remaining $11 million classified in Cost of revenue .

(2)

Classified in Cost of revenue in the Condensed Consolidated Statement of income .

(3)

Classified in Interest & other income in the Condensed Consolidated Statement of income .

Não houve cobranças ou créditos no quarto trimestre de 2023.

Todas as cobranças e créditos do ano inteiro de 2022 são classificadas em Juros e outras receitas na Demonstração condensada consolidada da receita.

* A soma não bate devido ao arredondamento.

Divisões

(em milhões de US$)
 
Três meses encerrados em
31 de dezembro de 202330 de setembro de 202331 de dezembro de 2022
ReceitaReceita
antes de
impostos
ReceitaReceita
antes de
impostos
ReceitaReceita
antes de
impostos
Digital e Integração

$1,049

$356

$982

$314

$1,012

$382

Desempenho de Reservatórios

1,735

371

1,680

344

1,554

282

Construção de Poços

3,426

770

3,430

759

3,229

679

Sistemas de Produção

2,944

442

2,367

319

2,215

238

Eliminações e outros

(164)

(71)

(149)

(53)

(131)

(24)

Receita operacional do segmento antes de impostos

1,868

1,683

1,557

Corporativo e outros

(193)

(182)

(169)

Rendimentos de juros (1)

30

20

14

Despesa de juros (1)

(126)

(126)

(118)

Cobranças e créditos (2)

(146)

63

$8,990

$1,433

$8,310

$1,395

$7,879

$1,347

(em milhões de US$)

Ano inteiro de 2023
ReceitaReceita
antes de
impostos
Depreciação e amortização (3)Despesa líquida
de juros
(receita) (4)
EBITDA
ajustado (5)
Investimentos
de capital (6)
Construção de Poços

$3,871

$1,257

$578

$12

$1,847

$660

Sistemas de Produção

6,561

1,263

387

(4)

1,646

514

Construção de Poços

13,478

2,932

587

(5)

3,514

908

Sistemas de Produção

9,831

1,245

325

(1)

1,569

384

Eliminações e outros

(606)

(174)

277

(1)

102

133

6,523

2,154

1

8,678

2,599

Corporativo e outros

(729)

158

(571)

Rendimentos de juros (1)

87

Despesa de juros (1)

(489)

Cobranças e créditos (2)

(110)

$33,135

$5,282

$2,312

$1

$8,107

$2,599

(em milhões de US$)

Ano inteiro de 2022
ReceitaReceita
antes de
impostos
Depreciação e amortização (3)Despesas líquidas
de juros
(receita) (4)
EBITDA
ajustado (5)
Investimentos
de capital (6)
Digital e Integração

$3,725

$1,357

$504

$11

$1,872

$689

Desempenho de Reservatórios

5,553

881

386

(34)

1,233

478

Construção de Poços

11,397

2,202

524

(25)

2,701

687

Sistemas de Produção

7,862

748

311

(11)

1,047

346

Eliminações e outros

(446)

(177)

271

(1)

95

102

5,011

1,996

(60)

6,948

2,302

Corporativo e outros

(637)

151

(486)

Rendimentos de juros (1)

27

Despesa de juros (1)

(477)

Cobranças e créditos (2)

347

$28,091

$4,271

$2,147

$(60)

$6,462

$2,302

(1)

Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos.

(2)

Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter detalhes.

(3)

Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração.

(4)

Exclui rendimentos e despesas de juros registradas no nível corporativo.

(5)

O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo depreciação e amortização, rendimentos de juros, despesas de juros e cobranças e créditos.

(6)

Os investimentos de capital incluem despesas de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados.

Geografia

(em milhões de US$)

Ano inteiro de 2023
ReceitaReceita
antes de impostos
Depreciação e amortização (3)Despesas líquidas
de juros
(receita) (4)
EBITDA
ajustado (5)
Internacional

$26,188

$5,486

$1,513

($11)

$6,988

América do Norte

6,727

1,157

389

13

1,559

Eliminações e outros

220

(120)

252

(1)

131

6,523

2,154

1

8,678

Corporativo e outros

(729)

158

(571)

Rendimentos de juros (1)

87

Despesa de juros (1)

(489)

Cobranças e créditos (2)

(110)

$33,135

$5,282

$2,312

$1

$8,107

 
Ano inteiro de 2022
ReceitaReceita
antes de impostos
Depreciação e amortização (3)Despesas líquidas
de juros
(receita) (4)
EBITDA
ajustado (5)
Internacional

$21,895

$4,063

$1,433

($71)

$5,425

América do Norte

5,995

1,106

353

12

1,470

Eliminações e outros

201

(158)

210

(1)

53

5,011

1,996

(60)

6,948

Corporativo e outros

(637)

151

(486)

Rendimentos de juros (1)

27

Despesa de juros (1)

(477)

Cobranças e créditos (2)

347

$28,091

$4,271

$2,147

$(60)

$6,462

(1)

Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos.

(2)

Consulte a seção intitulada “Cobranças e créditos” para obter detalhes.

(3)

Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração.

(4)

Exclui rendimentos e despesas de juros registradas no nível corporativo.

(5)

O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo depreciação e amortização, rendimentos de juros, despesas de juros e cobranças e créditos.

Informações complementares
Perguntas frequentes

1)

Qual é a orientação para investimento de capital para o ano completo de 2024?

 

O investimento de capital (composto de capex, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para todo o ano de 2024 deverá ser de aproximadamente US$ 2,6 bilhões, o mesmo nível do ano inteiro de 2023.

 

 

2)

Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o quarto trimestre de 2023?

O fluxo de caixa operacional no quarto trimestre de 2023 foi de US$ 3,02 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 2,28 bilhões.

 

 

3)

Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 2023?

 

O fluxo de caixa operacional no quarto trimestre de 2023 foi de US$ 6,64 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 4,04 bilhões.

 

 

4)

O que foi incluído em “Juros e outras receitas” para o quarto trimestre de 2023?

 

“Juros e outras receitas” para o quarto trimestre de 2023 foi de US$ 95 milhões. Isso consistiu em rendimentos de juros de US$ 41 milhões e ganhos de investimentos em método de equivalência patrimonial de US$ 54 milhões.

 

 

5)

Como os rendimentos de juros e as despesas de juros mudaram durante o quarto trimestre de 2023?

 

Os rendimentos de juros de US$ 41 milhões no quarto trimestre de 2023 aumentaram US$ 20 milhões sequencialmente. A despesa de juros de US$ 130 milhões aumentou US$ 1 milhão sequencialmente.

 

 

6)

Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes de impostos e o lucro operacional do segmento antes de impostos da SLB?

 

A diferença consiste em itens corporativos, cobranças e créditos e rendimentos de juros e despesas de juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas de compensação baseada em ações, despesas de amortização associadas a alguns ativos intangíveis, certas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais.

 

 

7)

Qual foi a taxa efetiva de impostos (ETR) para o quarto trimestre de 2023?

 

A ETR para o quarto trimestre de 2023, calculada de acordo com GAAP, foi de 19,9% em comparação com 18,6% para o terceiro trimestre de 2023. Excluindo cobranças e créditos, a ETR do quarto trimestre de 2023 foi de 18,5%. Não houve cobranças ou créditos no quarto trimestre de 2023.

 

 

8)

Quantas ações ordinárias estavam em circulação em domingo, 31 de dezembro de 2023 e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior?

Havia 1,427 bilhão de ações ordinárias em circulação em domingo, 31 de dezembro de 2023 e 1,423 bilhão de ações em circulação em sábado, 30 de setembro de 2023.

   (em milhões de US$)
   Ações em circulação em sábado, 30 de setembro de 2023

1,423

   Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários

   Ações emitidas aos beneficiários, menos as ações permutadas

   Aquisição de ações restritas

1

   Ações emitidas na aquisição da divisão submarina da Aker

5

   Programa de recompra de ações

(2)

   Ações em circulação em domingo, 31 de dezembro de 2023

1,427

9)

 

Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2023? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação?

O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,429 bilhão durante o quarto trimestre de 2023 e 1,424 bilhão durante o terceiro trimestre de 2023. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação.

(em milhões de US$)
Quarto trimestre de 2023Terceiro trimestre de 2023
Média ponderada de ações em circulação

1,429

1,424

Ações restritas não investidas

16

16

Suposto exercício de opções de compra de ações

1

2

Média de ações em circulação, assumindo diluição

1,446

1,442

10)

Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no quarto trimestre de 2023, no terceiro trimestre de 2023, no quarto trimestre de 2022, no ano inteiro de 2023 e no ano inteiro de 2022?

O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 2,27 bilhões no quarto trimestre de 2023, US$ 2,08 bilhões no terceiro trimestre de 2023 e US$ 1,92 bilhões no quarto trimestre de 2022, e foi calculado da seguinte forma:

   (em milhões de US$)
   Quarto trimestre de
2023
Terceiro trimestre de
2023
Quarto trimestre de
2022
   Receita líquida atribuívelàSLB

$1,113

$1,123

$1,065

   Receita líquida atribuívelàparticipação minoritária

36

13

18

   Despesa fiscal

284

259

264

   Receita antes de impostos

$1,433

$1,395

$1,347

   Cobranças e créditos

146

(63)

   Depreciação e amortização

609

579

549

   Despesa de juros

130

129

121

   Rendimentos de juros

(41)

(22)

(33)

   EBITDA ajustado

$2,277

$2,081

$1,921

O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 8,10 bilhões no ano inteiro de 2023 e de US$ 6,46 bilhões no ano inteiro de 2022, e foi calculado da seguinte forma:

 
   (em milhões de US$)
   12
meses de 2023
12
meses de 2022
   Receita líquida atribuívelàSLB

$4,203

$3,441

   Receita líquida atribuívelàparticipação minoritária

72

51

   Despesa fiscal

1,007

779

   Receita antes de impostos

$5,282

$4,271

   Cobranças e créditos

110

(347)

   Depreciação e amortização

2,312

2,147

   Despesa de juros

503

490

   Rendimentos de juros

(100)

(99)

   

EBITDA ajustado

$8,107

$6,462

O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo cobranças e créditos, depreciação e amortização, despesa de juros e rendimentos de juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma medida de rentabilidade importante para a SLB e que fornece uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, e um meio para avaliar as operações da SLB ao longo do período. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho na determinação de determinadas compensações de incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como adição, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP.

 
11)

Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização para o quarto trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022?

Os componentes das despesas de depreciação e amortização para o quarto trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022 foram os seguintes:

   (em milhões de US$)
   Quarto trimestre de
2023
Terceiro trimestre de
2023
Quarto trimestre de
2022
   Depreciação de ativos fixos

$380

$365

$347

   Amortização de ativos intangíveis

83

78

75

   Amortização de investimentos APS

111

107

102

   Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados

35

29

25

   

$609

$579

$549

12)

Quais divisões compõem o núcleo de negócios da SLB e qual foi sua receita e lucro operacional antes de impostos no ano inteiro de 2023 e no ano inteiro de 2022?

O núcleo de negócios da SLB compreende as divisões de Desempenho do Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita e o lucro operacional antes de impostos do núcleo de negócios da SLB no ano inteiro de 2023 e no ano inteiro de 2022 são calculados da seguinte forma:

   12 meses encerrados em
   31 de dezembro de
2023
31 de dezembro de
2022
Variação
    
   Receita
   Desempenho de Reservatórios

$6,561

$5,553

   Construção de Poços

13,478

11,397

   Sistemas de Produção

9,831

7,862

   

$29,870

$24,812

20%

    
   Receita operacional antes de impostos
   Desempenho de Reservatórios

$1,263

$881

   Construção de Poços

2,932

2,202

   Sistemas de Produção

1,245

748

   

$5,440

$3,831

42%

    
   Margem operacional antes de impostos
   Desempenho de Reservatórios

19.2%

15.9%

   Construção de Poços

21.8%

19.3%

   Sistemas de Produção

12.7%

9.5%

   

18.2%

15.4%

277 bps
13)

Como a SLB calcula o retorno sobre capital empregado (ROCE)?

A SLB calcula o ROCE como um índice, cujo numerador é (a) lucro líquido, excluindo cobranças e créditos, mais (b) despesas líquidas de juros após impostos, e cujo denominador é (x) patrimônio líquido, incluindo participações societárias minoritárias (média do início e do final de cada trimestre do ano), mais (y) dívida líquida (média do início e do final de cada trimestre do ano). O ROCE é uma medida da eficiência do nosso capital empregado e é um indicador abrangente do desempenho da empresa e da gestão no longo prazo.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias, e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizou uma teleconferência para discutir este comunicadoàimprensa e as perspectivas de negócios no dia 19 de janeiro de 2024. A ligação começou às 9h30 no horário do leste dos EUA. A teleconferência foi aberta ao público e pôde ser acessada entrando em contato com a operadora pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte aproximadamente 10 minutos antes do horário programado para o início da teleconferência e com o código de acesso 8858313. Uma reprodução do áudio está disponível até segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, discando +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 em outros países e fornecendo o acesso código 8122009. A teleconferência também foi transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma gravação do webcast também está disponível no mesmo site até segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

Este comunicado de imprensa sobre os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2023, bem como outras declarações que fazemos, contêm “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como “espera”, “pode”, “acredita”, “prevê”, “planeja”, “potencial”, “projetado”, “projeções”, “precursor”, “previsão”, “perspectivas”, “expectativas”, “estima”, “pretende”, “antecipa”, “ambiciona”, “objetivo”, “alvo”, “agendado”, “pensa”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “irá”, “vê”, “provavelmente”, e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como declarações sobre nossos objetivos de desempenho e financeiros e outras previsões ou expectativas relacionadas ou que dependem de nossas perspectivas de negócios, o crescimento da SLB como um todo e para cada uma das suas divisões (e para linhas de negócios especificadas, áreas geográficas ou tecnologias dentro de cada divisão); demanda por petróleo e gás natural e crescimento da produção; preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas relacionadasàtransição energética eàmudança climática global; melhorias nos procedimentos e tecnologias de operação; gastos com capital pela SLB e pelo setor de petróleo e gás; nossas estratégias de negócio, incluindo digital e “adequada para a bacia”, bem como as estratégias dos nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto do conflito em andamento na Ucrânia no fornecimento global de energia; acesso a matérias-primas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre, e resultados futuros das operações como, por exemplo, níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outras, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção pelos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores; incapacidade de alcançar suas metas financeiras e de desempenho; a incapacidade de alcançar nossos objetivos de emissões de carbono zero ou objetivos provisórios de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; o conflito em andamento na Ucrânia; risco em moeda estrangeira; inflação; mudanças na política monetária por parte dos governos; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis das pandemias da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na cadeia de suprimentos; quedas de produção; a extensão de encargos futuros; incapacidade de reconhecer as eficiências e os benefícios pretendidos de suas estratégias e iniciativas de negócios, como nas áreas Digital ou de Novas Energias; bem como seus planos de restruturação e de redução de custos estruturais; mudanças nos regulamentos governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionadosàexploração marítima de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado e nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras declarações neste comunicadoàimprensa relacionadas aos nossos planos ambientais, sociais e outros planos e objetivos de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações são necessariamente importantes aos investidores ou que devem ser divulgadas em nossas declaraçõesàSEC. Além disso, as declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadas ao meio ambiente, sociais e declarações relacionadasàsustentabilidade podem ser baseadas nos padrões para medir o progresso que ainda estamos alcançando, controles e processos internos que continuam a evoluir e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações aqui contidas são feitas somente na data deste comunicado, e a SLB descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Investidores

James R. McDonald – vice-presidente sênior, Relações com Investidores & Assuntos da Indústria da SLB

Joy V. Domingo – diretora de Relações com Investidores da SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

E-mail: [email protected]

Imprensa

Josh Byerly – vice-presidente de Comunicação da SLB

Moira Duff – diretora de Comunicação Externa da SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

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Fonte: BUSINESS WIRE